Bitrix24 - Chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp

[CRM] Thay đổi cài đặt CRM (Transfer CRM settings)

Thay đổi cài đặt CRM (Transfer CRM settings) Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sao chép cài đặt CRM của mình và nhập các cài đặt này vào Tài khoản Bitrix24 khác. https://youtu.be/S4tYtt1bOrE Ví dụ: công...

4 năm trước

[CRM] Các thỏa thuận và yêu cầu lặp lại

Các thỏa thuận và yêu cầu lặp lại Khách hàng có thể liên hệ với bạn nhiều lần. Trong trường hợp này, sẽ có một số thỏa thuận được liên kết với một địa chỉ liên hệ. Trong Bitrix24,...

4 năm trước

[CRM] Chế độ xem Kanban Trong Bitrix24 CRM

Chế độ xem Kanban Trong Bitrix24 CRM Chế độ xem Kanban là một công cụ trực quan hóa quy trình làm việc. Cách hoạt động Chế độ xem Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các phần...

4 năm trước

[CRM] Định cấu hình (Configure required fields) các trường (fields) bắt buộc cho từng giai đoạn

Định cấu hình (Configure required fields) các trường (fields) bắt buộc cho từng giai đoạn Đôi khi, bạn không thể điền vào tất cả các trường trong biểu mẫu thỏa thuận/khách hàng tiềm năng cùng một lúc vì bạn...

4 năm trước

[CRM] Thay đổi sang biểu mẫu các phần tử CRM mới

Thay đổi sang biểu mẫu các phần tử CRM mới Chúng tôi đã thiết kế một biểu mẫu phần tử CRM mới cho Bitrix24 CRM (giao dịch, khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty). Bây...

4 năm trước

[CRM] Định cấu hình các trường (Configure fields) trong chế độ xem Kanban

Bạn có thể cấu hình các trường hiển thị trong dạng xem kanban và các trường hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh. Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh Biểu mẫu tạo nhanh cho phép tạo khách...

4 năm trước

[CRM] Chế độ tính tổng số tiền

Chế độ tính tổng số tiền Trong thẻ giao dịch, có hai chế độ tính tổng số tiền: Thủ công – điền thủ công vào trường Số tiền và đơn vị tiền tệ trong biểu mẫu giao dịch. Sản phẩm cũng có thể...

4 năm trước

[CRM] Trường “Khách hàng” trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/thỏa thuận

Trường “Khách hàng” trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / giao dịch Khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch hầu như luôn được liên kết với một liên hệ hoặc một công ty. Sử dụng trường Khách hàng trong biểu mẫu khách...

4 năm trước

[CRM] Chế độ xem của biểu mẫu các đầu mối kinh doanh trong CRM (CRM element form’s view)

Chế độ xem của biểu mẫu phần tử CRM Bạn có thể định cấu hình các dạng xem biểu mẫu phần tử CRM khác nhau và xác định nhân viên hoặc bộ phận nào sẽ có dạng xem biểu...

4 năm trước

[CRM] Di chuyển giao dịch giữa các đường ống quy trình

Di chuyển thỏa thuận giữa các đường ống quy trình Sau khi thỏa thuận được tạo và được kết nối với một quy trình cụ thể, nó cũng có thể được di chuyển sang một quy trình khác trong...

4 năm trước

[CRM] Người quan sát trong khách hàng tiềm năng(Leads) và giao dịch

Người quan sát trong khách hàng tiềm năng và giao dịch Bạn có thể thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Người quan sát có thể xem phần tử CRM, gửi và đọc tin nhắn...

4 năm trước

Gửi tác vụ qua email cho người dùng bên ngoài

Responsible persion (Người chịu trách nhiệm), Participants (người tham gia) hoặc Observer (người quan sát) của tác vụ không những có thể được chọn từ những người dùng tài khoản Bitrix24 hiện có (có thể là nhân viên công...

4 năm trước