![[CRM] Không có quyền truy cập vào các phần tử CRM của nhân viên khác](https://wiki.tino.org/wp-content/uploads/2021/06/word-image-99-260x176.jpeg)
Theo mặc định, người dùng Bitrix24 không thể truy cập các phần tử CRM mà họ không chịu trách nhiệm. Bạn cần định cấu hình quyền truy cập để người dùng có thể truy cập các phần tử đó....
Tổng quan về CRM CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là một loại phần mềm cung cấp cấu trúc và quy tắc quản lý các mối liên hệ kinh doanh và tiềm năng danh bạ. Vậy làm cách...
Sửa đổi mã tượng trưng (Modify symbolic codes) trong các mẫu tài liệu Các mẫu tài liệu chứa các mã tượng trưng (Symbolic codes) được sử dụng thay vì các dữ liệu khác nhau. Ví dụ: mã {DocumentCreateTime} được...
Tài liệu trong CRM (Documents in CRM) Bạn có thể tạo, in và gửi tài liệu cho khách hàng trong vài bước trong Bitrix24 CRM! Tùy chọn này có sẵn cho Start +, CRM +, Chỉ người đăng ký...
Tự động đánh số tài liệu (Documents auto numbering) Mọi tài liệu trong Bitrix24 đều có số duy nhất. Nhưng một số tài liệu chính thức có quy tắc đánh số nghiêm ngặt. Ngoài ra, có thể có một...
Tùy chỉnh các trường (Custom fields) trong mẫu tài liệu Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh trong các mẫu tài liệu. Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng một tham số...
Tài liệu trong CRM: Quyền truy cập (Access permissions) Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional . Để định cấu hình quyền truy cập tài liệu, hãy mở bất...
Các mẫu tài liệu (Documents templates) Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional . Khi tạo tài liệu trong CRM , bạn có thể chọn mẫu mặc định hoặc...
Thay đổi cài đặt CRM (Transfer CRM settings) Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sao chép cài đặt CRM của mình và nhập các cài đặt này vào Tài khoản Bitrix24 khác. https://youtu.be/S4tYtt1bOrE Ví dụ: công...
Các thỏa thuận và yêu cầu lặp lại Khách hàng có thể liên hệ với bạn nhiều lần. Trong trường hợp này, sẽ có một số thỏa thuận được liên kết với một địa chỉ liên hệ. Trong Bitrix24,...
Chế độ xem Kanban Trong Bitrix24 CRM Chế độ xem Kanban là một công cụ trực quan hóa quy trình làm việc. Cách hoạt động Chế độ xem Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các phần...
Định cấu hình (Configure required fields) các trường (fields) bắt buộc cho từng giai đoạn Đôi khi, bạn không thể điền vào tất cả các trường trong biểu mẫu thỏa thuận/khách hàng tiềm năng cùng một lúc vì bạn...
