Salesforce là gì? Cách sử dụng phần mềm Salesforce

Salesforce là gì? Tại sao lại Salesforce lại trở nên phổ biến trong thời gian vừa qua? Làm sao để đăng ký sử dụng Salesforce miễn phí? TinoHost sẽ giúp bạn giải đáp ngay trong bài viết này!

Salesforce là gì?

Salesforce là một phần mềm quản lý CRM – quản lý quan hệ khách hàng sử dụng nền tảng đám mây hàng đầu trên thế giới. Phần mềm này sẽ giúp cho các bộ phận marketing, bán hàng, dịch vụ và nền tảng công nghệ cho việc chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp ở bất kì nơi đâu.

Nhóm đối tượng sử dụng Salesforce mang lại hiệu quả cao nhất, chính là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với nền tảng website, các doanh nghiệp không cần đầu tư quá nhiều về các thiết bị vật lý như máy tính có cấu hình cao, VPS hay hosting lưu trữ vật lý.

Bạn và nhân viên của bạn chỉ cần máy tính thông thường ở văn phòng hoặc các thiết bị di động, là đã có thể chăm sóc khách hàng ở bất kì đâu.

Doanh nghiệp ứng dụng Salesforce vào việc gì?

• Hỗ trợ trao đổi với khách hàng một cách dễ dàng, mọi thao tác chăm sóc có thể thực hiện ngay trên phần mềm.
• Salesforce phát triển trên nhiều nền tảng và có trợ các thiết bị di động
• Khả năng tự động hoá sắp xếp dữ liệu của Salesforce sẽ giúp doanh nghiệp phân loại và cá nhân hoá thông tin đến khách hàng.
• Hỗ trợ quản lý khách hàng lẫn mối quan hệ với các đối tác của doanh nghiệp.
• Giúp bạn phân tích dữ liệu từ đó xây nên các dự báo về xu hướng sắp tới.

Các dịch vụ của Salesforce

Salesforce là một công ty lớn với nhiều công ty con, những công ty con này chuyên cung cấp một số dịch vụ nhất định và nổi bật như:

• Tableau: là một phần phần mềm trí tuệ nhân tạo chuyên hỗ trợ phân tích và trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization). Hỗ trợ cho doanh nghiệp có bản dữ liệu trực quan hoá, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược trong tương lai.
• MuleSoft: là một phần mềm trung gian giúp kết nối dữ liệu từ 2 nền tảng khác nhau. Hỗ trợ kết nối dữ liệu trên 2 nền tảng hoàn toàn khác nhau ví dụ như web và app lại với nhau, từ đó tiết kiệm rất nhiều chi phí khi không phải dựng lại ứng dụng từ đầu.
• Heroku: là một nền tảng đám mây giúp các lập trình viên có thể phát triển vô số ứng dụng, có thể giúp doanh nghiệp triển khai một app nền tảng đám mây riêng cho chính mình.
• Pardot: là một nền tảng marketing B2B tự động – mạnh mẽ – tiết kiệm chi phí và giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Cách sử dụng phần mềm Salesforce

Không cần thanh toán ngay lập tức, doanh nghiệp có thể sử dụng gói dịch vụ Sales Cloud – Professional Edition trong vòng 30 ngày hoàn toàn miễn phí. Đây là chương trình dùng thử của Salesforce dành cho khách hàng mới. Sau thời gian dùng thử, nếu thấy phù hợp, doanh nghiệp có thể thanh toán và sử dụng lâu dài.

Đăng ký tài khoản

Sử dụng Salesforce, bạn sẽ cần phải có một tài khoản. Bạn nhấp vào link sau để đến phần đăng kí sử dụng thử dịch vụ của họ: Sales Cloud – Professional Edition thử 30 ngày.

Tại đây, bạn sẽ phải cung cấp các thông tin bao gồm:

• Họ và tên của bạn
• Email
• Vị trí trong doanh nghiệp
• Tên doanh nghiệp
• Số lượng nhân viên
• Số điện thoại
• Quốc gia
• Ngôn ngữ, hiện tại vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt.

Sau khi bạn cung cấp đầy đủ các thông tin, cuối cùng, bạn nhấp checkbox đồng ý các điều khoản sử dụng. Và nhấp vào Start free trial để bắt đầu 30 ngày sử dụng thử dịch vụ CRM của Salesforce.

Ngay sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ được Salesforce đưa đến trang chủ giao diện nơi bạn quản lý mọi thứ trong việc bán hàng của bạn.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản

Sau đây TinoHost sẽ hướng dẫn sử dụng gói Sales Cloud. Đây là gói cơ bản mà bạn sẽ nhận được khi đăng kí dùng thử.

Home – Trang chủ

Tại giao diện trang chủ, bạn sẽ có các thông tin như:

• Quarterly Performance – hiệu suất việc của cả tập thể doanh nghiệp.
• Today’s Tasks – Hiển thị các nhiệm vụ trong ngày
• Today’s Events – Hiển thị các sự kiện trong ngày
• Recent Contact – Hiển thị các liên hệ gần đây

Accounts – Quản lý đối tác

Dễ dàng kết nối với các đối tác và cung cấp cho họ cái nhìn về hiệu suất bán hàng. Accounts sẽ giúp cho bạn quản lý các đối tacs của mình sao cho hiệu quả nhất cũng như việc đào tạo và hỗ trợ các đối tác bán hàng.

Campaigns – Quản lý chiến dịch

Giúp bạn tạo ra các giả định về khách hàng tiềm năng, tạo chiến dịch sao cho đúng đối tượng và theo dõi các chiến dịch. Các sự kiện bạn bán hàng hoặc hội thảo, bạn cũng có thể tạo ngay tại trang này.

Ví dụ bạn có thể tạo một hội thảo trên web và đặt các mục tiêu doanh thu đạt được sau buổi hội thảo đó chẳng hạn.

Contacts – Quản lý liên hệ

Đây sẽ là nơi hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng bạn đã tương tác, bao gồm những tin nhắn trước đó, thông tin chi tiết về khách hàng của bạn.

Opportunities – Quản lý cơ hội

Trang này sẽ giúp bạn tạo và thay đổi báo giá để đáp ứng với tương tác bán hàng và kịch bản giao dịch có thể xảy ra.

Dashboard – Báo cáo và Trang tổng quan

Giúp bạn tạo trang tổng quan có thể được xem chi tiết về toàn bộ chiến dịch đã được xây dựng, từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định cho chiến lược sắp tới.

Reports – Dự báo bán hàng

Cung cấp chế độ xem dự báo bán hàng chính xác có thể được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Forecasts – Quy trình làm việc và Phê duyệt

Giúp đơn giản hóa quy trình phê duyệt và tự động hóa bất kỳ quy trình kinh doanh nào bằng cách sử dụng giao diện kéo và thả trực quan.

File – Đồng bộ hóa và chia sẻ tệp

Bạn có thể chia sẻ những file liên quan đến công việc, học tập và những thông tin bạn cần trao đổi với nhân viên, đồng nghiệp hoặc đối tác lẫn khách hàng của bạn. Với khả năng phân quyền, những file sẽ đến đúng đối tượng.

Task – Nhiệm vụ

Đây là giao diện sẽ giúp bạn tạo ra nhiệm vụ cho nhân viên của mình. Nếu là nhân viên, các nhiệm vụ cũng sẽ hiển thị tại đây.

Video hướng dẫn cơ bản

Nếu bạn muốn tham khảo các video từ chính Salesforce hướng dẫn, bạn có thể tham khảo tại danh sách này.

Qua bài viết, TinoHost hy vọng đã giúp cho bạn hiểu hơn về phần mềm quản lý CRM Salesforce và cách sử dụng Sale Cloud của họ, hiểu hơn về những phần mềm CRM nói chung. TinoHost hi vọng bạn sẽ sử dụng Salesforce thật tốt cho doanh nghiệp của mình!

Những câu hỏi thường gặp