[CRM] Định cấu hình các trường (Configure fields) trong chế độ xem Kanban

Bạn có thể cấu hình các trường hiển thị trong dạng xem kanban và các trường hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh.

Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh

Biểu mẫu tạo nhanh cho phép tạo khách hàng tiềm năng mới hoặc giao dịch trực tiếp trong kanban.

Theo mặc định, khi sử dụng biểu mẫu tạo nhanh, bạn có thể chỉ định tên, số tiền và đơn vị tiền tệ, liên hệ và công ty.

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu tạo nhanh bằng cách bấm vào Chọn trường> Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh .

Ví dụ: hãy thêm trường Người chịu trách nhiệm .

Bây giờ chúng ta có thể chọn người chịu trách nhiệm khi tạo một giao dịch nhanh chóng.

Tùy chỉnh các trường biểu mẫu xem

Bạn cũng có thể cấu hình biểu mẫu xem nhanh.

Mở biểu mẫu tạo nhanh> bấm Chọn trường> Tùy chỉnh các trường biểu mẫu dạng xem .

Ví dụ, hãy thêm trường Nhận xét .

Bây giờ bạn có thể xem trường Nhận xét ngay trong kanban.