Cách làm việc với khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là để hoàn thành một thỏa thuận. Khách hàng tiềm năng là bước khởi đầu của quá trình, do đó thông tin có trong khách hàng tiềm năng có thể đến từ danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc cuộc gọi điện thoại đến bộ phận bán hàng.

Trong Báo cáo khách hàng tiềm năng trong Bitrix24 CRM có thể dễ dàng được thực hiện, phản ánh tổng số lượng khách hàng tiềm năng mới, được chuyển đổi thành công thành các địa chỉ liên hệ hoặc công ty, những người mà các nhà quản lý bán hàng đang làm việc tại thời điểm này hoặc các khách hàng tiềm năng bị coi là “rác”. Các hoạt động của người quản lý bán hàng về khách hàng tiềm năng cũng được thể hiện trong báo cáo. Việc ghi sổ khách hàng tiềm năng giúp đánh giá một mặt các nỗ lực tiếp thị và mặt khác là hiệu quả làm việc của nhóm bán hàng.

1. Các trường biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Trạng thái: khách hàng tiềm năng có thể được chỉ định các trạng thái khác nhau để xác định cách khách hàng tiềm năng sẽ tiến triển thông qua CRM. Tại một số thời điểm, khách hàng tiềm năng sẽ bị xóa khỏi hệ thống (rác) hoặc được chuyển đổi thành Liên hệ, Công ty hoặc Thỏa thuận ( khác về trạng thái ).

Cơ hội: số tiền bán hàng tiềm năng ước tính (vui lòng lưu ý khi bạn thêm sản phẩm vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng – tổng số lượng sản phẩm được thêm vào tự động được thay thế thành trường cơ hội).

Nguồn: nguồn mà bạn có được khách hàng tiềm năng. Thông tin này giúp theo dõi từ đâu bạn có được lượng khách hàng tiềm năng mới lớn nhất và kênh nào có thể hoạt động.

Thông tin liên hệ: địa chỉ liên hệ của khách hàng tiềm năng – địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ, v.v.

Sản phẩm có thể có: sản phẩm mà khách hàng tiềm năng có vẻ quan tâm do đánh giá sơ bộ.

2. Trường tùy chỉnh : thêm các trường tùy chỉnh của chuỗi, số, tệp, thời gian và ngày tháng hoặc loại danh sách.

3. Lượt xem khách hàng tiềm năng: chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách , kanban hoặc báo cáo.

4. Lọc khách hàng tiềm năng: sử dụng tìm kiếm và; Tùy chọn lọc phía trên danh sách khách hàng tiềm năng để phân loại khách hàng tiềm năng hoặc nhóm chúng theo thông số xác định (ví dụ: thời gian được tạo).

5.  Kiểm soát trùng lặp: tìm kiếm các bản sao theo tên đầy đủ, tên công ty, điện thoại hoặc email.

6. Thêm hoạt động & kiểm tra Lịch sử: thêm tác vụ mới, email, cuộc gọi, chuyến thăm, cuộc họp hoặc sự kiện trước đây cho khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn có thể kiểm tra chúng dưới mỗi khách hàng tiềm năng hoặc tìm tất cả các hoạt động  trong CRM > Hoạt động và tất cả lịch sử trong CRM >  Lịch sử.

7. Cộng tác với khách hàng tiềm năng: sử dụng Dòng hoạt động của khách hàng tiềm năng để thảo luận  khách hàng tiềm năng với đồng nghiệp của bạn và chia sẻ tệp.

8. Tự động hóa khách hàng tiềm năng: chạy quy trình kinh doanh hoặc thêm quy tắc tự động hóa & kích hoạt dẫn đến khách hàng tiềm năng.

9. Báo cáo khách hàng tiềm năng: bạn có thể tìm thấy 2 tùy chọn để nhận báo cáo về khách hàng tiềm năng trong Bitrix24:

• chuyển sang chế độ xem Báo cáo của phần khách hàng tiềm năng và bạn sẽ thấy trang tổng quan sáng sủa .
• chuyển đến  CRM > Báo cáo và tìm 3 báo cáo khách hàng tiềm năng được tạo sẵn có sẵn:- Báo cáo Khách hàng tiềm năng của người quản lý: hiển thị thu nhập nhận được dưới dạng tổng các hóa đơn đã thanh toán do người quản lý bán hàng riêng lẻ phát hành. Tổng số từ các hóa đơn đã bị hủy cũng được hiển thị.
  – Khách hàng tiềm năng theo trạng thái: cho biết có bao nhiêu khách hàng tiềm năng trong mỗi trạng thái
  – Khách hàng tiềm năng theo nguồn: hiển thị khách hàng tiềm năng theo nguồn khách hàng tiềm năng và so sánh chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng tỷ lệ chuyển đổi cho từng nguồn.

Có thể tạo báo cáo tùy chỉnh mới hoặc có thể sao chép bất kỳ báo cáo hiện có nào và đã chỉnh sửa. Tìm hiểu thêm về trình hướng dẫn báo cáo tại đây .

Các cách thêm khách hàng tiềm năng vào Bitrix24

– Theo cách thủ công: với sự trợ giúp của tab “thêm”. Trường bắt buộc duy nhất cho khách hàng tiềm năng mới là “tên khách hàng tiềm năng” (tên khách hàng tiềm năng không giống với  họ hoặc tên công ty của khách hàng tiềm năng, tên khách hàng tiềm năng có thể là bất cứ tên gì bạn đã quyết định gọi để dễ điều hướng; thông tin liên hệ trong khách hàng tiềm năng mới từ chứa các trường đặc biệt cho điều đó)

– Nhập: nếu bạn đã có danh sách khách hàng tiềm năng, bạn có thể nhập nó sang Bitrix24 ở định dạng CSV hoặc sử dụng một trong các ứng dụng Marketplace :

Nếu bạn không biết cách nhập tệp sẽ giống như bạn có thể tải xuống một mẫu từ Bitrix24:

– Tự động:

• sử dụng Tích hợp webmail
• sử dụng biểu mẫu web CRM
• sử dụng Tích hợp điện thoại
• sử dụng Mở kênh
• sử dụng Tiện ích con của Trang web