Bạn có thể thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Người quan sát có thể xem phần tử CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của phần tử CRM.

Làm thế nào nó hoạt động

Có trường Người quan sát ở dạng khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Cuộn xuống phần Thêm > nhấp vào Thêm người quan sát để thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng / giao dịch này.

Nếu không có trường Người quan sát trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / thỏa thuận, hãy nhấp vào Chọn trường> Người quan sát .

Chọn nhân viên mà bạn muốn trở thành người quan sát và nhấp vào Lưu .

Những nhân viên này sẽ thấy khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch này trong danh sách và có thể xem nó.

Trò chuyện trong thẻ phần tử CRM

Người chịu trách nhiệm hoặc quan sát viên có thể mời đồng nghiệp tham gia một cuộc trò chuyện đặc biệt.

Tất cả các đồng nghiệp được mời tham gia cuộc trò chuyện này đều tự động trở thành quan sát viên. Để mời người dùng mới (người đó sẽ trở thành người quan sát mới) vào cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào nút Mời .

Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của tất cả nhân viên được mời tham gia cuộc trò chuyện.

Nếu bạn thêm người quan sát khi cuộc trò chuyện đã được tạo, người đó sẽ không được thêm tự động vào cuộc trò chuyện. Để được thêm vào cuộc trò chuyện, người quan sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong thẻ phần tử CRM.

Xóa người quan sát

Để xóa người quan sát, hãy mở khách hàng tiềm năng / thỏa thuận> cuộn xuống phần Thêm > nhấp vào Thay đổi .

Nhấp vào nút Xóa bên cạnh trình quan sát bạn muốn xóa> nhấp vào Lưu .