Đôi khi bạn có thể thấy mình ở trong tình huống khi bạn cần hợp nhất một số giao dịch. Ví dụ: một khách hàng đã gửi cho bạn email về việc mua một chiếc áo sơ mi và sau đó gọi cho bạn để cho bạn biết một số thông tin bổ sung về màu sắc. Kết quả là bạn có hai giao dịch liên quan đến cùng một khách hàng và sản phẩm.

Để hợp nhất các giao dịch, hãy nhấp vào CRM> Giao dịch> Danh sách .

Chọn giao dịch mà bạn muốn hợp nhất> chọn tùy chọn Hợp nhất trong menu tác vụ.

Trước khi hợp nhất các giao dịch, bạn cần chọn một giao dịch sẽ được sử dụng làm giao dịch cơ bản.

Bạn có thể thấy kết quả hợp nhất ở bên trái.

Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các giao dịch. Chọn một trong những bạn muốn được thêm vào kết quả hợp nhất.

Bạn không cần phải làm điều đó nếu các trường có cùng giá trị.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các giao dịch sẽ được hợp nhất.

Giá trị trường được chọn khi hợp nhất giao dịch sẽ được sử dụng trong giao dịch mới này.