[CRM] Tùy chọn “autorun when added” quy trình kinh doanh

• Mọi quy trình nghiệp vụ đều có thể tự động chạy khi được thêm vào. Chỉ cần bật tùy chọn này khi định cấu hình các thông số mẫu quy trình nghiệp vụ:

Các quy trình nghiệp vụ khả dụng cho những người đăng ký gói Tiêu chuẩn (Standard) và Chuyên nghiệp (Professional).

Xin lưu ý rằng có một số hạn chế đối với quá trình kinh doanh tự động chạy khi các bản ghi CRM mới (khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch) được thêm vào.

Tùy chọn “Tự động chạy khi được thêm vào” sẽ hoạt động nếu khách hàng tiềm năng được tạo:

• Theo cách thủ công
• Qua Webmail
• Tự động khi có cuộc gọi đến (nếu tùy chọn tương ứng được bật trong cài đặt điện thoại )
• Qua biểu mẫu web CRM
• Qua REST API hoặc sử dụng Ứng dụng trên thị trường

Tùy chọn “Tự động chạy khi được thêm vào” sẽ không hoạt động nếu khách hàng tiềm năng:

• Đã được nhập
• Đã được tạo hoặc được chỉnh sửa bằng quy trình kinh doanh khác
• Đã được chuyển đổi thành địa chỉ liên hệ/công ty

Những hạn chế này cũng được áp dụng cho các yếu tố CRM khác – địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch.