Hoạt động CRM

Nhấp vào CRM> Hoạt động để xem danh sách tất cả các hoạt động CRM mà bạn tham gia.

Dưới đây là danh sách các hoạt động có trong Bitrix24 CRM:

• Nhiệm vụ – Tác vụ thông thường trong Bitrix24 với tiền tố “CRM”.
• E -mail – email đến và đi.
• Cuộc họp – gặp khách hàng.
• Cuộc gọi – đến và các cuộc gọi đi. Bạn có thể lên lịch cuộc gọi đi và nhận lời nhắc trong thời gian đã định.

Có một thanh tìm kiếm ở đầu trang. Ví dụ: bạn có thể xem các hoạt động được lên lịch cho ngày mai.

Đọc thêm về chức năng tìm kiếm trong Bitrix24 CRM trong bài viết – Tìm kiếm trong Bitrix24 CRM .

Nếu bạn có quyền truy cập thích hợp, bạn có thể xem các hoạt động CRM của những người dùng khác. Chỉ cần chọn người dùng trong trường Người có trách nhiệm của bộ lọc.

Danh sách hoạt động chứa thông tin chung về các hoạt động: tên, thời hạn, tên người liên hệ, người chịu trách nhiệm và tình trạng hiện tại.

Đọc thêm về chế độ xem danh sách trong Bitrix24 CRM trong bài viết – Chế độ xem danh sách trong CRM .

Nhấp vào hoạt động trong danh sách để xem chi tiết.

Bạn cũng có thể chuyển sang báo cáo xem.

Thao tác với các hoạt động

Bạn có thể thực hiện các thao tác cơ bản với các hoạt động: mở, chỉnh sửa hoặc xóa.

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động nhóm với các hoạt động bằng cách chọn một số hoạt động.

Thêm hoạt động

Tác vụ

Bạn có thể thêm một tác vụ mới theo cách tương tự như bình thường. Điểm khác biệt là tác vụ được tạo trong phần Hoạt động có tiền tố CRM .

Đọc thêm về cách tạo nhiệm vụ trong article – Tạo công việc .

E-mail

Gửi email gửi tin nhắn cho khách hàng bằng cách nhấp vào E-mail .

Đọc thêm trong bài viết – Cách gửi email từ CRM .

Cuộc họp

Nhấp vào Thêm> Cuộc họp để mở bảng lập kế hoạch. Bạn có thể chọn ngày và giờ để lên lịch cuộc họp.

Gọi

Nhấp vào Thêm> Gọi để lên lịch cuộc gọi.

Theo mặc định, Bitrix24 nhắc bạn về cuộc gọi dự kiến ​​trong 15 phút trước thời gian đã chọn.

Danh sách cuộc gọi

Bạn có thể tạo danh sách cuộc gọi. Bitrix24 tự động quay số điện thoại của danh sách khách hàng đã chọn. Sau khi cuộc gọi được trả lời, trình quay số tự động sẽ kết nối cuộc gọi với một người trực tiếp.

Đọc thêm trong bài viết – Trình quay số tự động .