[CRM] Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa và tính năng “Đối sánh khách hàng”

Biểu mẫu được cá nhân hóa là biểu mẫu trong đó dữ liệu khách hàng được điền tự động. Các biểu mẫu như vậy rất thuận tiện để sử dụng khi bạn khảo sát khách hàng thường xuyên của mình. Tên, họ hoặc tên công ty sẽ được điền vào dữ liệu từ thẻ CRM. Khách hàng sẽ không phải mất thời gian điền thông tin bạn có trong thẻ CRM.

Các trận đấu khách hàng tính năng cho phép bạn sử dụng hình thức CRM cá nhân. Chúng được kích hoạt trong tất cả các hình thức và không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào.

Cách thiết lập các biểu mẫu CRM được cá nhân hóa

Biểu mẫu được cá nhân hóa chỉ hoạt động đối với những khách hàng đã sử dụng CRM.

Bạn có thể gửi một liên kết cá nhân với một robot. Khách hàng sẽ nhấp vào liên kết và xem biểu mẫu, trong đó dữ liệu của họ đã được điền vào.

Ví dụ: bạn có một phòng thu các khóa học và bạn muốn cung cấp một bài học miễn phí cho khách hàng thường xuyên của mình. Hãy tạo một biểu mẫu CRM để khách hàng có thể chọn một món quà.

Biểu mẫu sẽ hiển thị tên, họ của khách hàng và một trường mà khách hàng sẽ viết tên của bài học khóa học.

Trong CRM, hãy tạo một rô-bốt gửi thư cho khách hàng và viết một văn bản nhỏ kèm theo.

Thêm liên kết vào biểu mẫu. Chọn biểu mẫu CRM được cá nhân hóa và chọn biểu mẫu mong muốn.

Cách sử dụng biểu mẫu được cá nhân hóa

Đảm bảo rằng các địa chỉ liên hệ mà rô bốt sẽ gửi email đều được điền đầy đủ địa chỉ email, họ và tên.

Chuyển giao dịch sang giai đoạn tiếp theo. Robot sẽ gửi một email cho khách hàng.

Bên trong email, bạn sẽ thấy một tham số đặc biệt mà rô bốt thêm vào liên kết biểu mẫu. Tham số này phân biệt một biểu mẫu được cá nhân hóa với một biểu mẫu thông thường.

Khi khách hàng nhấp vào liên kết, tên và họ sẽ được điền vào.

Quà tặng mà khách hàng đã chọn sẽ được hiển thị trong thẻ CRM.