fbpx
close

[Webmail] Tích hợp Email CRM (Gửi & Lưu)

Tác giả: Dương Xuân Ngày cập nhật: 15/06/2021 Chuyên mục:
Disclosure
Website Wiki.tino.org được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Wiki.tino.org sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại wiki.tino.org được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Loại tích hợp email này không còn khả dụng nữa. Các hộp thư được kết nối bằng công nghệ Gửi & Lưu (Send&Save) trước đó được hỗ trợ để tương thích. Sử dụng tích hợp webmail mới của chúng tôi – Tích hợp hộp thư.

Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể định cấu hình tích hợp email bằng cách sử dụng Công nghệ Gửi & Lưu (Send&Save). Tất cả dữ liệu từ email được tự động lưu vào CRM và có thể được xem ở dạng phần tử CRM (khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc địa chỉ liên hệ).

Gửi và lưu (Send&Save) không hỗ trợ Lead lặp lại.

Bạn có thể định cấu hình tích hợp email CRM trong phần CRM > Cài đặt (Settings) > Email > Tích hợp email (Email integration).

Crmemail1

Cài đặt hộp thư

Crmemail2

Bạn cần định cấu hình cài đặt chung của hộp thư:

  • Địa chỉ e-mail – nhập địa chỉ email mà bạn muốn được tích hợp (ví dụ: mymail@example.com ) và đánh dấu vào Kích hoạt (Active).
  • POP-3 Server Port – chỉ định máy chủ POP-3 và Cổng được hộp thư sử dụng. Bạn có thể liên hệ với quản trị viên của mình để biết thông tin này.
  • Sử dụng SSL – bật tùy chọn này để giữ an toàn cho thư của bạn.
  • Đăng nhập Mật khẩu – nhập thông tin đăng nhập email và mật khẩu của bạn.
  • Kiểm tra thư mới mỗi (phút) – chỉ định tần suất email của bạn sẽ được kiểm tra mới thư.

Xử lý thư đến và thư đi

Crmemail3

  • Tạo khách hàng tiềm năng cho người gửi không xác định – bật tùy chọn này và nếu thư đến đến từ một người gửi không xác định, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.
  • Chịu trách nhiệm cho khách hàng tiềm năng mới – chọn một nhân viên chịu trách nhiệm cho một khách hàng tiềm năng mới.
  • Mã dịch vụ – mã này cần thiết để xử lý thư chính xác.

Lọc các thư đến theo chủ đề

Crmemail4

Hãy cẩn thận – chỉ định cấu hình các quy tắc này cố lỗi dẫn đến hệ thống hoạt động không chính xác.

Trong phần này, bạn có thể định cấu hình các mẫu cho lead, địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Nếu bạn có những mã này trong chủ đề email, hệ thống sẽ tự động liên kết nó với phần tử CRM tương ứng.

Ví dụ: nếu bạn thêm [LID # 1] vào email chủ đề, Bitrix24 sẽ tự động liên kết nó với khách hàng tiềm năng có ID = 1.

Bài viết liên quan