fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[CRM] Tính toán lợi nhuận

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Nhấp vào CRM> Cài đặt> Cài đặt biểu mẫu và báo cáo> Trường tùy chỉnh.
profit1.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Các trường & biểu mẫu tùy chỉnh trong bản ghi CRM.
Nhấp vào nút Add field để tạo các trường tùy chỉnh cho giao dịch.
profit2.jpg

Tạo hai trường tùy chỉnh. Đặt tên cho chúng là “Chi phí” và “Lợi nhuận”. Chọn loại Number cho cả hai trường này.

profit3.jpg

Thêm một giao dịch mới và mở nó. Trong phần Giới thiệu về giao dịch, nhấp vào Select field > chọn trường tùy chỉnh Lợi nhuậnChi phí.

profit4.jpg

Nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh trường Chi phí> nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.

profit5.jpg

Đánh dấu trường là “bắt buộc” bắt đầu với giai đoạn thứ hai. Lưu thay đổi.

profit6.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Định cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn.

Định cấu hình quy tắc tự động hóa

Nhấp vào Tự động hóa.
profit7.jpg

Nhấp vào Configure automation rules> thêm quy tắc Edit element tự động hóa vào giai đoạn thỏa thuận thứ hai.

profit8.jpg

Xóa trường Tên> chọn trường Lợi nhuận.

profit9.jpg

Nhập = trong lợi nhuận> trên nút menu bên cạnh trường> Giao dịch> Thu nhập. Sau đó gõ -> chọn trường Chi phí.

profit10.jpg

Nếu bạn không mắc lỗi, giá trị trường Lợi nhuận sẽ là ={{Income}}-{{Expenses}}. Lưu thay đổi.

profit11.jpg

Cách thức hoạt động

Sau khi tạo thỏa thuận, hãy thêm các sản phẩm mà khách hàng đã chọn.

profit12.jpg

Khi chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm thông tin về các khoản chi phí.

profit13.jpg

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt và trường Lợi nhuận đã hoàn tất.

profit14.jpg

Bạn có thể kiểm tra xem quy tắc Tự động hóa đã được kích hoạt chưa trong phần Automation:

profit15.jpg

Báo cáo lợi nhuận

Chuyển đến phần Báo cáo> nhấp vào Thêm báo cáo.

profit16.jpg

Thêm các trường Chi phíLợi nhuận. Lưu thay đổi.

profit17.jpg

Đó là cách báo cáo sẽ trông như thế nào:

profit18.jpg

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist