fbpx

[CRM] Quy tắc tự động hóa trong CRM: Câu hỏi thường gặp

QUẢNG CÁO

1. Tại sao tôi không có quyền truy cập vào các quy tắc tự động hóa?

Các quy tắc tự động hóa CRM có sẵn cho người đăng ký gói CRM +, Standard và Professional .

2. Quy tắc tự động hóa được chạy tại thời điểm nào?

Bạn thêm quy tắc tự động hóa vào một giai đoạn giao dịch/trạng thái khách hàng tiềm năng nhất định. Khi giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng đạt đến giai đoạn/trạng thái này, quy tắc tự động hóa sẽ được chạy.

3. Quy tắc tự động hóa có thể được kích hoạt bởi một sự kiện liên quan đến thẻ trong CRM không? Ví dụ: một nhiệm vụ đã được tạo hoặc một trường đã được hoàn thành.

Không. Quy tắc tự động hóa không theo dõi các sự kiện trong thẻ CRM. Nó chỉ theo dõi các thay đổi giai đoạn/trạng thái.

4. Tôi đã thêm quy tắc tự động hóa vào một giai đoạn/trạng thái với các giao dịch/khách hàng tiềm năng hiện có. Nhưng quy tắc tự động hóa không chạy. Tại sao?

Nếu một Khách hàng tiềm năng đã được chuyển đến giai đoạn/trạng thái trước khi quy tắc tự động hóa được thêm vào, quy tắc tự động hóa sẽ không chạy.

5. Tôi đã chuyển một khách hàng sang giai đoạn/trạng thái tiếp theo, nhưng không phải tất cả các quy tắc tự động hóa được thêm vào các giai đoạn/trạng thái trước đó đã được thực thi. Điều gì xảy ra trong trường hợp này?

Sau khi bạn chuyển khách hàng sang trạng thái/giai đoạn tiếp theo, tất cả các quy tắc chưa được thực thi sẽ bị dừng lại.

6. Các quy tắc tự động hóa được thêm vào toàn bộ Tài khoản Bitrix24 hay riêng cho từng nhân viên?

Bạn thêm các quy tắc tự động hóa cho toàn bộ Tài khoản Bitrix24. Bạn có thể thêm các quy tắc tự động hóa khác nhau cho các đường dẫn giao dịch khác nhau.

7. Ai có thể định cấu hình các quy tắc tự động hóa?

Tất cả người dùng có quyền truy cập thích hợp. Bạn có thể đọc thêm về quyền truy cập vào các quy tắc tự động hóa trong bài viết – Quy tắc tự động hóa CRM.

8. Tôi có thể thêm một số quy tắc tự động hóa vào một giai đoạn/trạng thái không?

Tất nhiên là có. Bạn cũng có thể chỉ định các điều kiện để chạy từng quy tắc tự động hóa.

9. Tôi có thể định cấu hình quy tắc tự động hóa để quy tắc đó sẽ được chạy với độ trễ không?

Bạn hoàn toàn có thể. Thời gian trễ tối thiểu là 10 phút.

10. Nếu tôi đã thêm một số quy tắc tự động hóa vào một trạng thái/giai đoạn, thì các quy tắc tự động hóa này sẽ chạy tuần tự hay đồng thời?

Đồng thời nếu tất cả các quy tắc này có cùng điều kiện để chạy (ví dụ: “ngay lập tức”).

11. Tôi có thể sử dụng các quy tắc tự động hóa để thêm thông tin có trong các trường của công ty/địa chỉ liên hệ vào giao dịch không?

Có, bạn có thể. Để xem danh sách các trường có sẵn, hãy nhấp vào khi định cấu hình quy tắc tự động hóa.

automation1.jpg

12. Làm cách nào để biết rằng quy tắc tự động hóa đã được chạy?

Mở biểu mẫu phần tử và nhấp vào Tự động hóa . Quy tắc tự động hóa đã được chạy được đánh dấu bằng dấu kiểm màu xanh lục.

[CRM] Quy tắc tự động hóa trong CRM: Câu hỏi thường gặp 3

13. Các biểu tượng khác nhau trong quy tắc tự động hóa có ý nghĩa gì?

Dấu kiểm màu xanh lục có nghĩa là quy tắc tự động hóa đã được chạy. Biểu tượng màu đỏ có nghĩa là một hành động chưa được hoàn thành. Bạn có thể di chuột qua biểu tượng để xem thông tin bổ sung về lỗi.

[CRM] Quy tắc tự động hóa trong CRM: Câu hỏi thường gặp 4

Biểu tượng hình tròn màu xanh lam có nghĩa là quy tắc tự động hóa chưa được chạy. Ví dụ: có thể có độ trễ được chỉ định trong cài đặt quy tắc tự động hóa.

14. Trong những trường hợp nào, quy tắc tự động hóa sẽ không được chạy?

Quy tắc tự động hóa sẽ không được chạy nếu thỏa thuận/giao dịch (deal) hoặc khách hàng tiềm năng:

  • đã được nhập từ tệp .csv;
  • đã được tạo từ đơn đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến;
  • đã được tạo bằng cách sử dụng quy tắc tự động hóa hoặc quy trình làm việc khác.

15. Khi định cấu hình quy tắc tự động hóa, bạn có thể chọn VÀ hoặc HOẶC trong các điều kiện. Nó hoạt động như thế nào?

Điều kiện có thể bao gồm một số phần, được phân tách bằng AND. Nếu phần bất kỳ nào không khớp, quy tắc sẽ không được chạy. Nếu các phần này được phân tách bằng HOẶC và phần đầu tiên không khớp, phần thứ hai sẽ được kiểm tra. Nếu bất kỳ phần nào khớp, quy tắc sẽ được chạy.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist