fbpx

[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới)

QUẢNG CÁO

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới)

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi khách hàng tiềm năng Bitrix24 CRM của mình thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận (hoặc cho nhiều thực thể cùng một lúc) giữ khách hàng tiềm năng cả mặc định và giá trị trường tùy chỉnh, các hoạt động được chuyển đổi.

Cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng:

Có 3 cách để chuyển đổi khách hàng tiềm năng:

A. Từ danh sách khách hàng tiềm năng – với sự trợ giúp của tùy chọn “ Tạo ” trong trình đơn tác vụ:

[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 13[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 14

B. Từ danh sách khách hàng tiềm năng – thông qua thay đổi trạng thái (trạng thái cuối cùng “khách hàng tiềm năng hoàn chỉnh” – tạo):

[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 13[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 16

C. Từ trang  biểu mẫu khách hàng tiềm năng:

[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 13[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 18

Các bước chuyển đổi:

  1. Nhấp vào “ Tạo ”.
  2. Chọn loại hồ sơ CRM bạn muốn tạo – nó có thể dẫn đến chuyển đổi địa chỉ liên hệ, dẫn đến công ty, dẫn đến thỏa thuận hoặc dẫn đến kết hợp nhiều hồ sơ.

Chỉ vậy thôi. Hệ thống sẽ tự động thực hiện chuyển đổi.

Nếu khách hàng tiềm năng của bạn có trường tùy chỉnh

Nếu khách hàng tiềm năng có bất kỳ trường  tùy chỉnh nào mà loại hồ sơ  CRM đã chọn không có (ví dụ: bạn có dẫn đầu trường tùy chỉnh “sở thích”, nhưng biểu mẫu liên hệ không có) – bạn sẽ nhận được thông báo sau khi thực hiện chuyển đổi đầu tiên:

[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 13[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 20

Biểu mẫu sẽ hiển thị các trường tùy chỉnh sẽ được thêm vào hồ sơ CRM mới. Hệ thống sẽ tạo các trường tùy chỉnh mới cho loại bản ghi CRM này (ví dụ: trường tùy chỉnh khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào biểu mẫu liên hệ)và bạn sẽ không thấy thông báo này vào lần tiếp theo  bạn thực hiện cùng một loại chuyển đổi.

Các trường bắt buộc

Nếu biểu mẫu khách hàng tiềm năng không có đủ dữ liệu để điền vào các trường bắt buộc của bản ghi mới (ví dụ: khách hàng tiềm năng của bạn không điền các trường “họ” & “tên” – bắt buộc đối với biểu mẫu liên hệ) – bạn sẽ cần điền chúng vào biểu mẫu bản ghi CRM mới sẽ tự động mở.

Thêm các giá trị bắt buộc và tiếp tục.

Tùy chọn thỏa thuận

Nếu bạn có nhiều đường ống được định cấu hình cho các thỏa thuận, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn đường dẫn mà khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đổi thành.

Các hoạt động chuyển đổi

Hoạt động của Khách hàng tiềm năng cũng sẽ được chuyển đổi sang hồ sơ CRM mới. Bạn sẽ  tìm thấy chúng trong trang chi tiết hồ sơ mới.

Khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi

Quan trọng:  bạn có thể xóa khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi, nhưng trong trường hợp này, bạn sẽ không thể làm việc với các hoạt động được chuyển đổi sang hồ sơ CRM mới.

Một số hồ sơ CRM có thể được tạo từ cùng một khách hàng tiềm năng được chuyển đổi (nó sẽ không bị khóa sau lần chuyển đổi đầu tiên).

Tất cả các hồ sơ CRM mới đã được tạo từ khách hàng tiềm năng có thể được tìm thấy trong các phần tương ứng trong trang chi tiết của khách hàng tiềm năng : địa chỉ liên hệ, công ty, thỏa thuận.

Kiểm soát trùng lặp

Vì khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi không bị khóa, có thể xảy ra nhóm bán hàng chuyển đổi cùng một khách hàng tiềm năng thành cùng một loại hồ sơ CRM nhiều lần (ví dụ: khách hàng tiềm năng được chuyển đổi thành một số địa chỉ liên hệ giống hệt nhau) – nếu điều đó không được thực hiện có chủ đích, bạn có thể sử dụng tùy chọn Kiểm soát trùng lặp để tìm và hợp nhất các bản sao.

[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 13[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 22

Tìm kiếm các bản sao theo trường – và chọn xem bạn muốn hợp nhất hay bỏ qua các bản sao. Để đưa ra các kết quả trùng lặp – hãy nhấp vào tab dấu cộng (+):

[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 13[CRM] Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) 24

Xin lưu ý rằng người dùng CRM phải được định cấu hình Quyền truy cập để có thể truy cập tùy chọn kiểm soát trùng lặp (truy cập vào hành động “xóa”).

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist