fbpx

[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads)

QUẢNG CÁO

Cách làm việc với khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là để hoàn thành một thỏa thuận. Khách hàng tiềm năng là bước khởi đầu của quá trình, do đó thông tin có trong khách hàng tiềm năng có thể đến từ danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc cuộc gọi điện thoại đến bộ phận bán hàng.

Trong Báo cáo khách hàng tiềm năng trong Bitrix24 CRM có thể dễ dàng được thực hiện, phản ánh tổng số lượng khách hàng tiềm năng mới, được chuyển đổi thành công thành các địa chỉ liên hệ hoặc công ty, những người mà các nhà quản lý bán hàng đang làm việc tại thời điểm này hoặc các khách hàng tiềm năng bị coi là “rác”. Các hoạt động của người quản lý bán hàng về khách hàng tiềm năng cũng được thể hiện trong báo cáo. Việc ghi sổ khách hàng tiềm năng giúp đánh giá một mặt các nỗ lực tiếp thị và mặt khác là hiệu quả làm việc của nhóm bán hàng.

1. Các trường biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Trạng thái: khách hàng tiềm năng có thể được chỉ định các trạng thái khác nhau để xác định cách khách hàng tiềm năng sẽ tiến triển thông qua CRM. Tại một số thời điểm, khách hàng tiềm năng sẽ bị xóa khỏi hệ thống (rác) hoặc được chuyển đổi thành Liên hệ, Công ty hoặc Thỏa thuận ( khác về trạng thái ).

Cơ hội: số tiền bán hàng tiềm năng ước tính (vui lòng lưu ý khi bạn thêm sản phẩm vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng – tổng số lượng sản phẩm được thêm vào tự động được thay thế thành trường cơ hội).

Nguồn: nguồn mà bạn có được khách hàng tiềm năng. Thông tin này giúp theo dõi từ đâu bạn có được lượng khách hàng tiềm năng mới lớn nhất và kênh nào có thể hoạt động.

Thông tin liên hệ: địa chỉ liên hệ của khách hàng tiềm năng – địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ, v.v.

Sản phẩm có thể có: sản phẩm mà khách hàng tiềm năng có vẻ quan tâm do đánh giá sơ bộ.

2. Trường tùy chỉnh : thêm các trường tùy chỉnh của chuỗi, số, tệp, thời gian và ngày tháng hoặc loại danh sách.

3. Lượt xem khách hàng tiềm năng: chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách , kanban hoặc báo cáo.

4. Lọc khách hàng tiềm năng: sử dụng tìm kiếm và; Tùy chọn lọc phía trên danh sách khách hàng tiềm năng để phân loại khách hàng tiềm năng hoặc nhóm chúng theo thông số xác định (ví dụ: thời gian được tạo).

5.  Kiểm soát trùng lặp: tìm kiếm các bản sao theo tên đầy đủ, tên công ty, điện thoại hoặc email.

6. Thêm hoạt động & kiểm tra Lịch sử: thêm tác vụ mới, email, cuộc gọi, chuyến thăm, cuộc họp hoặc sự kiện trước đây cho khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn có thể kiểm tra chúng dưới mỗi khách hàng tiềm năng hoặc tìm tất cả các hoạt động  trong CRM > Hoạt động và tất cả lịch sử trong CRM >  Lịch sử.

7. Cộng tác với khách hàng tiềm năng: sử dụng Dòng hoạt động của khách hàng tiềm năng để thảo luận  khách hàng tiềm năng với đồng nghiệp của bạn và chia sẻ tệp.

8. Tự động hóa khách hàng tiềm năng: chạy quy trình kinh doanh hoặc thêm quy tắc tự động hóa & kích hoạt dẫn đến khách hàng tiềm năng.

9. Báo cáo khách hàng tiềm năng: bạn có thể tìm thấy 2 tùy chọn để nhận báo cáo về khách hàng tiềm năng trong Bitrix24:

  • chuyển sang chế độ xem Báo cáo của phần khách hàng tiềm năng và bạn sẽ thấy trang tổng quan sáng sủa . [CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 9[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 10
  • chuyển đến  CRM > Báo cáo và tìm 3 báo cáo khách hàng tiềm năng được tạo sẵn có sẵn:- Báo cáo Khách hàng tiềm năng của người quản lý: hiển thị thu nhập nhận được dưới dạng tổng các hóa đơn đã thanh toán do người quản lý bán hàng riêng lẻ phát hành. Tổng số từ các hóa đơn đã bị hủy cũng được hiển thị.
    Khách hàng tiềm năng theo trạng thái: cho biết có bao nhiêu khách hàng tiềm năng trong mỗi trạng thái
    Khách hàng tiềm năng theo nguồn: hiển thị khách hàng tiềm năng theo nguồn khách hàng tiềm năng và so sánh chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng tỷ lệ chuyển đổi cho từng nguồn.

Có thể tạo báo cáo tùy chỉnh mới hoặc có thể sao chép bất kỳ báo cáo hiện có nào và đã chỉnh sửa. Tìm hiểu thêm về trình hướng dẫn báo cáo tại đây .

Các cách thêm khách hàng tiềm năng vào Bitrix24

– Theo cách thủ công: với sự trợ giúp của tab “thêm”. Trường bắt buộc duy nhất cho khách hàng tiềm năng mới là “tên khách hàng tiềm năng” (tên khách hàng tiềm năng không giống với  họ hoặc tên công ty của khách hàng tiềm năng, tên khách hàng tiềm năng có thể là bất cứ tên gì bạn đã quyết định gọi để dễ điều hướng; thông tin liên hệ trong khách hàng tiềm năng mới từ chứa các trường đặc biệt cho điều đó)

[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 9[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 12

– Nhập: nếu bạn đã có danh sách khách hàng tiềm năng, bạn có thể nhập nó sang Bitrix24 ở định dạng CSV hoặc sử dụng một trong các ứng dụng Marketplace :

[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 9[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 14

Nếu bạn không biết cách nhập tệp sẽ giống như bạn có thể tải xuống một mẫu từ Bitrix24:

[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 9[CRM] Cách làm việc với khách hàng tiềm năng (leads) 16

– Tự động:

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist