fbpx

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form)

QUẢNG CÁO

Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form)

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với khách hàng tiềm năng (leads), thỏa thuận (deals) và liên hệ ngay từ danh sách. Nhấp vào phần tử CRM trong danh sách để mở biểu mẫu của nó với tất cả thông tin có sẵn về phần tử này.

Các tính năng của biểu mẫu phần tử CRM

Trong biểu mẫu phần tử CRM, bạn có thể:

Tạo và di chuyển các phần .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 12

Xin lưu ý: nếu bạn đã chỉnh sửa biểu mẫu khách hàng tiềm năng (leads), các thay đổi đã thực hiện sẽ được áp dụng cho tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Thay đổi giá trị và tên phần. Chỉ cần nhấp vào Thay đổi .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 13

Thay đổi trạng thái khách hàng tiềm năng và các giai đoạn thỏa thuận . Ví dụ: bạn muốn kết thúc thỏa thuận. Chỉ cần nhấp vào giai đoạn tương ứng trên thanh trạng thái. Nó hoạt động theo cách tương tự đối với các trạng thái khách hàng tiềm năng.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 14

Tạo các phần tử CRM mới . Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành thỏa thuận hoặc liên hệ trong một cú nhấp chuột. Hoặc tạo hóa đơn/báo giá cho một thỏa thuận.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 15

Theo dõi phần phụ thuộc . Trong phần tử CRM cho bạn có thể theo dõi phần tử CRM (CRM elements) nào khác mà phần tử hiện tại được kết nối. Ngoài ra, bạn có thể xem quy tắc tự động hóa và quy trình làm việc nào hoạt động với phần tử này. Có thể thêm các quy tắc tự động hóa mới, quy trình làm việc, sản phẩm, hóa đơn, v.v. trong biểu mẫu phần tử này.Bạn có thể theo dõi tất cả các yếu tố phụ thuộc trong tab Phụ thuộc .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 16

Tạo hoạt động và thêm nhận xét . Bạn có thể thêm nhận xét vào phần tử và lên lịch hoạt động trong biểu mẫu phần tử CRM.Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, thêm tệp đính kèm, đề cập đến đồng nghiệp trong phần nhận xét.Bạn có thể tìm thấy các nhận xét và hoạt động liên quan đến phần tử CRM này bên dưới phần nhận xét.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 17

Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM: Nhấp vào tab Lịch sử để xem lịch sử thay đổi, ví dụ: ai và khi nào đã truy cập hoặc thay đổi mục nhập CRM.

Đọc thêm trong bài viết – Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM .

Quan điểm chung (Common) và quan điểm của tôi (My View) về biểu mẫu phần tử CRM

Mọi biểu mẫu phần tử CRM đều có 2 tùy chọn chế độ xem – Chế độ xem thông thường và Chế độ xem của tôi. Nhấp vào nút bánh răng để chuyển sang chế độ xem khác.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 18

Chế độ xem thông thường và Chế độ xem của tôi được định cấu hình riêng biệt cho các khách hàng tiềm năng lặp lại và mới.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể cấu hình một dạng xem chung cho tất cả người dùng. Ngoài ra, họ có thể định cấu hình chế độ xem cá nhân của mình bằng cách chuyển sang Chế độ xem của tôi .

Người dùng cần có quyền truy cập Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt quyền định cấu hình chế độ xem chung cho tất cả người dùng.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 19

Đọc thêm về quyền truy cập trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Tùy chọn Đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 20

Quản trị viên có thể định cấu hình chế độ xem biểu mẫu phần tử CRM và bắt buộc đặt chế độ này cho tất cả người dùng bằng cách nhấp vào Đặt chế độ xem biểu mẫu chung cho tất cả người dùng .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 21

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.