fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form)

Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form)

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với khách hàng tiềm năng (leads), thỏa thuận (deals) và liên hệ ngay từ danh sách. Nhấp vào phần tử CRM trong danh sách để mở biểu mẫu của nó với tất cả thông tin có sẵn về phần tử này.

Các tính năng của biểu mẫu phần tử CRM

Trong biểu mẫu phần tử CRM, bạn có thể:

Tạo và di chuyển các phần .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 12

Xin lưu ý: nếu bạn đã chỉnh sửa biểu mẫu khách hàng tiềm năng (leads), các thay đổi đã thực hiện sẽ được áp dụng cho tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Thay đổi giá trị và tên phần. Chỉ cần nhấp vào Thay đổi .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 13

Thay đổi trạng thái khách hàng tiềm năng và các giai đoạn thỏa thuận . Ví dụ: bạn muốn kết thúc thỏa thuận. Chỉ cần nhấp vào giai đoạn tương ứng trên thanh trạng thái. Nó hoạt động theo cách tương tự đối với các trạng thái khách hàng tiềm năng.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 14

Tạo các phần tử CRM mới . Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành thỏa thuận hoặc liên hệ trong một cú nhấp chuột. Hoặc tạo hóa đơn/báo giá cho một thỏa thuận.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 15

Theo dõi phần phụ thuộc . Trong phần tử CRM cho bạn có thể theo dõi phần tử CRM (CRM elements) nào khác mà phần tử hiện tại được kết nối. Ngoài ra, bạn có thể xem quy tắc tự động hóa và quy trình làm việc nào hoạt động với phần tử này. Có thể thêm các quy tắc tự động hóa mới, quy trình làm việc, sản phẩm, hóa đơn, v.v. trong biểu mẫu phần tử này.Bạn có thể theo dõi tất cả các yếu tố phụ thuộc trong tab Phụ thuộc .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 16

Tạo hoạt động và thêm nhận xét . Bạn có thể thêm nhận xét vào phần tử và lên lịch hoạt động trong biểu mẫu phần tử CRM.Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, thêm tệp đính kèm, đề cập đến đồng nghiệp trong phần nhận xét.Bạn có thể tìm thấy các nhận xét và hoạt động liên quan đến phần tử CRM này bên dưới phần nhận xét.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 17

Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM: Nhấp vào tab Lịch sử để xem lịch sử thay đổi, ví dụ: ai và khi nào đã truy cập hoặc thay đổi mục nhập CRM.

Đọc thêm trong bài viết – Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM .

Quan điểm chung (Common) và quan điểm của tôi (My View) về biểu mẫu phần tử CRM

Mọi biểu mẫu phần tử CRM đều có 2 tùy chọn chế độ xem – Chế độ xem thông thường và Chế độ xem của tôi. Nhấp vào nút bánh răng để chuyển sang chế độ xem khác.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 18

Chế độ xem thông thường và Chế độ xem của tôi được định cấu hình riêng biệt cho các khách hàng tiềm năng lặp lại và mới.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể cấu hình một dạng xem chung cho tất cả người dùng. Ngoài ra, họ có thể định cấu hình chế độ xem cá nhân của mình bằng cách chuyển sang Chế độ xem của tôi .

Người dùng cần có quyền truy cập Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt quyền định cấu hình chế độ xem chung cho tất cả người dùng.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 19

Đọc thêm về quyền truy cập trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Tùy chọn Đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định.

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 20

Quản trị viên có thể định cấu hình chế độ xem biểu mẫu phần tử CRM và bắt buộc đặt chế độ này cho tất cả người dùng bằng cách nhấp vào Đặt chế độ xem biểu mẫu chung cho tất cả người dùng .

[CRM] Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form) 21

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

RelatedBài viết

Recommended

Tài liệu nổi bật

Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
Tìm hiểu với TinoHost và luôn đồng hành
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
dịch vụ quá ok, ở đây được cái là cho gia hạn theo tháng :3 nghèo quá cũng khổ haha
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
ok😁😁 ddax dùng và có nhiều khuyên mãi
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
Đã mua domain và hosting tại Tinohost luôn, rất hài lòng
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino Host là sự lựa chọn hợp lý
HOST TỐC ĐỘ NHANH VÀ NHÂN VIÊN XỬ LÝ TỐT
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
tốc độ nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, rất tốt
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
Tino Host là một website rất uy tín về tên miền
tốt, chất lượng, hostingok
Hosting tốt, giá cả cạnh tranh
Tuyệt vời , Hosting quá ổn
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Dịch vụ tốt và chất lượng
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Tino Host dùng quá ngon đi !💥💥💥💥💥
Tôi đã mua domain và hosting của các nhà cung cấp khác rồi, nhưng thực sự thấy không tốt bằng Tino, ngoài ra còn hỗ trợ rất tốt. Cảm ơn tino nhiều!
giả hợp lý, xài ổn nha UwU <3
đội ngũ support nhiệt tình
Nói chung là Ngon 🥰🥰🥰🥰
Chất lượng thì phải dùng thử mới biết nhưng giá thì đúng là rẻ vô địch luôn!
Ok tốc độ load khá, chăm soc chu đáo
Tuyệt vời, hosting ngon a
Giá cả hợp lý, nhất là tên miền luôn tốt nhất thị trường
Chất lượng tốt, ổn định. Dù chỉ dùng vài gói nhưng chưa thất vọng sản phẩm nào.
Support khi cần lúc nào cũng nhanh, có thể là nhanh nhất nếu so với các bên khác
Gía cả hợp lý, dịch vụ tốt. Ủng hộ
Dịch vụ tốt, đã thuê gói vps 3 năm
hosting chạy nhanh hỗ trợ tốt
Dịch vụ rẻ mà support tận tình và nhanh chóng quá, cảm ơn Tino nha
Giá cả hợp lý, hẫu đãi tuyệt vời 10/10
Dịch vụ tốt giá rẻ, 10 điểm
giá rẻ, chất lượng dịch vụ
Dịch vụ tuyệt vời, hỗ trợ cho 10đ
giá rẻ, chất lượng dịch vụ
Dịch vụ tốt ổn đinh, đáng tiền
Hỗ trợ nhiệt tình. gái xinh support 24/24 khá là hài lòng (y)
Giải quyết vấn đề chuyên nghiệp, nhanh chóng. Chất lượng tốt
Tuyệt, giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời
Rẻ khoẻ chất lượng tốc độ cao
giá rẻ, chất lượng dịch vụ tốt
dịch vụ tốt, uptime 100% rất bất ngờ
Support nhanh, có vấn đề ticket thì tech care hết nên nói chung là ổn định
Giá cả phải chăng, dịch vụ rất tốt
Nhân viên nữ xinh, support nhanh, giá tốt 5* =)
giá cả hợp lý, hỗ trợ nhiệt tình
đơn giản, nhanh, giá cả hợp lý
🤩 Tuyệt vời, gọn và dễ thao tác
tôt rẻ em châu xinh gái hihi
CHất lương tuyệt vời . mong Tino lớn mạnh hơn nữa
Tuyệt, giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời
Tuyệt, giá cả hợp lý chất lượng tốt
Giá cả phải chăng, uy tín, nhanh gọn, sẽ ủng hộ lần sau!
Hosting tuyệt vời ông mặt trời
Giá Tốt , tuyệt vời. 5sao
Host xịn, xài 4 bên của VN rồi mà ưng nhất Tino
Tôi đang sử dụng cả Hosting và VPS tại đây, giá rẻ nhưng lại được hỗ trợ rất nhiệt tình và nhanh chóng. Hiện tại chưa hề có phàn nàn gì!
Tôi đang sử dụng dịch vụ từ tino host tôi rất hài lòng với với Tinohost
dịch vụ tốt, giá rẻ, nhiều khuyến mãi
Dịch vụ tốt giá rẻ, dễ thanh toán so với các hosting khác
Dịch vụ rất tốt, giá rẻ, khuyến mãi hấp dẩn
Dịch vụ tốt, hỗ trợ cũng tốt luôn
Next Reviews

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist